雅利(上海)資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立于2012年,總部坐落于上海浦東陸家嘴證券大廈,是一家致力于創(chuàng)新型投資業(yè)務(wù)的專業(yè)資產(chǎn)管理公司。公司以證券投資為出發(fā)點,依托銀行、基金、券商、信托等各類平臺,業(yè)務(wù)范圍涵括股票投資、定向增發(fā)、市值管理、借殼業(yè)務(wù)、融資租賃等。 為推動公司客戶管理系統(tǒng)優(yōu)化,雅利資產(chǎn)需要對客戶管理進(jìn)行集中管控,通過長期的方案選型,最終選擇WiseCRM365,攜手共同打造數(shù)字化平臺,服務(wù)于雅利資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要。
在對客戶進(jìn)行整體管理與服務(wù)的過程中,WiseCRM365系統(tǒng)會記錄客戶的各類數(shù)據(jù),在數(shù)據(jù)方面,除了基本的數(shù)據(jù)快速記錄、分類、保存、調(diào)用等還可以做到數(shù)據(jù)的分析,讓數(shù)據(jù)以圖形圖表的方式呈現(xiàn)直觀易懂,業(yè)務(wù)員可以根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶行為分析,幫助雅利資產(chǎn)管理以及更好地服務(wù)客戶實現(xiàn)針對性營銷,有效管理各種線索和客戶資源,始終保持高效率的客戶溝通與客戶跟進(jìn)。
WiseCRM365系統(tǒng)的客戶生命周期管理,幫助雅利資產(chǎn)企業(yè)快速整理客戶信息,自動跟進(jìn)業(yè)務(wù)流程,讓繁瑣的工作變得更加簡單,管理層也可以隨時清楚的了解業(yè)務(wù)跟進(jìn)情況和客戶信息情況,并能夠?qū)撛诘膯栴}及時作出解決的方法,便于作出智慧決策,從而實現(xiàn)促進(jìn)客戶生命周期的過程,最終促成交易。通企業(yè)內(nèi)部、客戶、以及合作伙伴關(guān)系,實現(xiàn)上下游信息的互聯(lián)互通,真正賦能企業(yè)內(nèi)部管理、市場、銷售、服務(wù)全流程管理、全場景數(shù)字化價值鏈。
雅利資產(chǎn)通過WiseCRM365客戶關(guān)系管理系統(tǒng)定制流轉(zhuǎn)規(guī)則,流程自動流轉(zhuǎn),深挖數(shù)據(jù)、協(xié)同辦公,各種應(yīng)用相互之間協(xié)調(diào)工作,達(dá)到提高辦公效率、降低成本,配置靈活、表單和流程可編程,提供高度自由個性化定制、幫助企業(yè)實現(xiàn)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
]]>E都市錢包于2016年7月正式上線運營,是浙江領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺,E都市錢包是一家專注消費金融小額債權(quán)的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺,平臺上線之初就獲得上市公司阿拉科技戰(zhàn)略投資。上線以來,已經(jīng)有超過12萬用戶注冊E都市錢包,交易規(guī)模突破4.8億元,累計為投資人賺取收益四百余萬元。
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杭州東融集團(tuán)有限公司組建于2014年,是一家致力于中國資本市場新生非銀行金融服務(wù),資產(chǎn)、基金、票據(jù)三大核心金融服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)金融硬件研發(fā)和運營平臺經(jīng)營的金融外包服務(wù)集團(tuán)。2015年以來,東融集團(tuán)發(fā)揮投融資優(yōu)勢,聯(lián)合國家大型施工企業(yè),積極參與各級政府推出的PPP項目建設(shè)。
華西證券股份有限公司成立于2000年7月13日,是在合并重組原四川省證券股份有限公司和四川證券交易中心的基礎(chǔ)上,通過增資擴股而規(guī)范組建的四川省首家跨區(qū)域大型證券公司,是四川省綜合類證券公司。華西證券在全國擁有近70家證券營業(yè)部,遍布四川、北京、上海、天津、重慶、南京、廣州、武漢、深圳、大連和杭州等地。公司經(jīng)營范圍涵蓋證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),證券投資咨詢,與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問,固定收益,投資銀行,證券承銷與保薦,證券自營,證券資產(chǎn)管理,證券投資基金代銷以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)等。
華夏恒業(yè)投資基金管理(北京)有限公司東城分公司成立于2011年,注冊資本3億元人民幣,是一家獨具特色的金融服務(wù)公司,公司擁有豐富的社會人脈資源積累以及與各級政府的良好合作關(guān)系,專注于為高增長企業(yè)和高凈值群體提供全方位私募股權(quán)基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務(wù)等業(yè)務(wù)。
中國金融認(rèn)證中心(China Financial Certification Authority,簡稱CFCA)是經(jīng)中國人民銀行和國家信息安全管理機構(gòu)批準(zhǔn)成立的國家級權(quán)威安全認(rèn)證機構(gòu),是國家重要的金融信息安全基礎(chǔ)設(shè)施之一。CFCA一直致力于全方位網(wǎng)絡(luò)信任體系的構(gòu)建,歷經(jīng)十多年發(fā)展,已經(jīng)成為國內(nèi)最大的電子認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)。自2009年啟動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型以來,已逐步由單一的電子認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合的信息安全服務(wù)提供商。目前公司業(yè)務(wù)涵蓋五大業(yè)務(wù)板塊,即電子認(rèn)證服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)安全支付、信息安全產(chǎn)品、信息安全服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)媒體及互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。截至目前,全國已開通網(wǎng)上銀行服務(wù)并使用數(shù)字證書的銀行中,有97%的銀行使用了CFCA提供的電子認(rèn)證服務(wù)。