雅利（上海）資產(chǎn)管理有限公司成立于2012年，總部位于上海浦東陸家嘴證券大廈，是一家致力于創(chuàng)新投資業(yè)務的專業(yè)資產(chǎn)管理公司。公司以證券投資為出發(fā)點，依托銀行、基金、證券公司、信托等平臺，業(yè)務范圍包括股票投資、定向發(fā)行、市值管理、后門業(yè)務、融資租賃等。 為了促進公司客戶管理系統(tǒng)的優(yōu)化，雅利資產(chǎn)需要集中控制客戶管理。通過長期的方案選擇，最終選擇WiseCRM365，共同打造數(shù)字平臺，滿足雅利資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

在客戶整體管理和服務的過程中，WiseCRM365系統(tǒng)將記錄客戶的各種數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)方面，除了快速記錄、分類、保存和調用基本數(shù)據(jù)外，還可以分析數(shù)據(jù)，使數(shù)據(jù)以圖形圖表的形式直觀易懂。銷售人員可以根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)分析客戶行為，幫助雅利資產(chǎn)管理，更好地為客戶服務，實現(xiàn)有針對性的營銷。

WiseCRM365系統(tǒng)的客戶生命周期管理幫助雅利資產(chǎn)企業(yè)快速整理客戶信息，自動跟蹤業(yè)務流程，使繁瑣的工作更加簡單。管理層還可以隨時清楚地了解業(yè)務跟蹤和客戶信息，及時解決潛在問題，便于智能決策，從而實現(xiàn)促進客戶生命周期的過程，最終促進交易。通過企業(yè)內部、客戶和合作伙伴關系，實現(xiàn)上下游信息的互聯(lián)互通，真正賦予企業(yè)內部管理、市場、銷售和服務的全過程管理和全場景的數(shù)字價值鏈。

雅利資產(chǎn)通過WiseCRM365客戶關系管理系統(tǒng)定制流通規(guī)則，流程自動流通，挖掘數(shù)據(jù)，協(xié)調辦公，協(xié)調各種應用，提高辦公效率，降低成本，配置靈活，表單和流程可編程，提供高度自由個性化定制，幫助企業(yè)實現(xiàn)智能化、數(shù)字化轉型。

E都市錢包于2016年7月正式推出，是浙江領先的互聯(lián)網(wǎng)金融服務平臺。E都市錢包是一個專注于消費金融小額債權的互聯(lián)網(wǎng)金融服務平臺。該平臺在推出之初就獲得了上市公司阿拉科技的戰(zhàn)略投資。自推出以來，已有12萬多名用戶注冊了E都市錢包，交易規(guī)模超過4.8億元，為投資者賺取了400多萬元。

銷售管理面臨挑戰(zhàn)

WiseCRM365解決方案

使用成果

更多的客戶案例關注微信公眾號

關于東融集團

杭州東融集團有限公司組建于2014年，是一家致力于中國資本市場新生非銀行金融服務，資產(chǎn)、基金、票據(jù)三大核心金融服務以及互聯(lián)網(wǎng)金融硬件研發(fā)和運營平臺經(jīng)營的金融外包服務集團。2015年以來，東融集團發(fā)揮投融資優(yōu)勢，聯(lián)合國家大型施工企業(yè)，積極參與各級政府推出的PPP項目建設。

銷售面臨的挑戰(zhàn)

• 隨著公司的發(fā)展，客戶數(shù)量不斷積累，導致老客戶無法得到有效維護，新客戶無法及時跟進；
• 人員流動較大，隨著員工離開導致客戶資源的流失；
• 資金流動沒有統(tǒng)一的管理體制；
• 各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)大多采用手動方式，效率低下還容易出錯。

WiseCRM365解決方案

• 使用客戶管理模塊建立客戶回訪體系，自定義回訪周期，到期提醒。新客戶智能分配到個人，無法有效跟進客戶回收到客戶公海，重新分配，使有限的客戶資源得到最大化的利用；
• 360°管理客戶資源，客戶信息永久保存，客戶聯(lián)絡過程系統(tǒng)完全實時記錄，人員離職客戶自動回收至系統(tǒng)重新分配；
• 訂單、財務管理對資金流動統(tǒng)一管理，并配有強大的報表功能，分析企業(yè)運轉情況；
• 自定義計算公式，只能計算各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，多種錄入審核機制，避免手動失誤。

使用成果

• 老客戶回訪效果明顯，提高客戶忠誠度。客戶資源得到充分利用，避免的客戶資源的浪費，成交量大大提升；
• 客戶不會隨著人員離職而流失，客戶數(shù)量大大提升；
• 企業(yè)經(jīng)營者和管理者清楚了解企業(yè)運作狀況，及時調整企業(yè)運營策略，讓企業(yè)得到更快速發(fā)展；
• 只能數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析，提高員工工作效率。

關于華西證券

華西證券股份有限公司成立于2000年7月13日，是在合并重組原四川省證券股份有限公司和四川證券交易中心的基礎上，通過增資擴股而規(guī)范組建的四川省首家跨區(qū)域大型證券公司，是四川省綜合類證券公司。華西證券在全國擁有近70家證券營業(yè)部，遍布四川、北京、上海、天津、重慶、南京、廣州、武漢、深圳、大連和杭州等地。公司經(jīng)營范圍涵蓋證券經(jīng)紀業(yè)務，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問，固定收益，投資銀行，證券承銷與保薦，證券自營，證券資產(chǎn)管理，證券投資基金代銷以及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務等。

銷售管理面臨的挑戰(zhàn)

• 對于收集來的客戶資料不能有效分析，從而實現(xiàn)不了對客戶個性化和差異性服務；
• 營銷團隊監(jiān)督管理不到位，員工工作散漫，營銷團隊整體業(yè)績提升較慢；
• 面對客戶投訴和客戶回訪沒有有效的記錄解決，客戶滿意度底，影響公司對外口碑。

WiseCRM365解決方案

• 批量導入收集的客戶資料，建立營銷數(shù)據(jù)中心，整合公司產(chǎn)品，將產(chǎn)品信息和個性化理財服務有組織、有針對性的傳遞給相關客戶，提升客戶服務水平；
• 通過移動APP應用，營銷人員電話拜訪客戶可以做到通話記錄、語音實時上傳，外出拜訪客戶實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時查詢共享，一鍵簽到和實時軌跡定位，提升營銷團隊工作效率，細化了員工的績效考核，進一步提升營銷團隊的整體業(yè)績；
• 通過客戶投訴和客戶回訪數(shù)據(jù)記錄，更好的接受客戶的監(jiān)督和意見
  ，整合客戶服務資源，實現(xiàn)客戶服務升級，提升公司對外形象。

使用成果

• 以客戶為中心，覆蓋營銷、服務、分析等各種業(yè)務需求，全面支持證券服務轉型，提高客戶管理和營銷管理水平；
• 對銷售人員的工作進行規(guī)范化管理，解決外出工作需求，提高工作效率；
• 客戶信息與服務信息永久保存，消除了員工交替帶來的工作對接問題。

關于華夏恒業(yè)

華夏恒業(yè)投資基金管理（北京）有限公司東城分公司成立于2011年，注冊資本3億元人民幣，是一家獨具特色的金融服務公司，公司擁有豐富的社會人脈資源積累以及與各級政府的良好合作關系，專注于為高增長企業(yè)和高凈值群體提供全方位私募股權基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務等業(yè)務。

銷售管理面臨的挑戰(zhàn)

• 面對多種渠道來源獲得的潛在客戶無法分析，得不到有效的推廣；
• 投資派息和本金贖回無法及時提醒，工作效率底下，客戶滿意度差；
• 管理決策層對整體運營缺乏有效控制與管理。

WiseCRM365解決方案

• 客戶數(shù)據(jù)通過批量導入或者直接新建（掃描名片）對客戶來源進行分類，評估不同來源的潛在客戶情況，從而做到有效的推廣；
• 業(yè)務員將客戶投資信息錄入，系統(tǒng)自動計算的派息日期和到期贖回日期自定義多樣化提醒客戶所屬經(jīng)理，提高工作效率和客戶滿意度；
• 通過強大的報表分析組件，能夠實時了解客戶投資、返息及贖回情況，為管理者的決策提供有力數(shù)據(jù)支持。

使用成果

• 以客戶為工作核心的投資、返息、贖回管理，信息有效傳遞、整合；
• 固化投資、返息和贖回流程，規(guī)范各部門員工的行為，大大提高工作效率；
• 有效抓住客戶，客戶成交率不斷提升。

關于中金融

中國金融認證中心（China Financial Certification Authority，簡稱CFCA）是經(jīng)中國人民銀行和國家信息安全管理機構批準成立的國家級權威安全認證機構，是國家重要的金融信息安全基礎設施之一。CFCA一直致力于全方位網(wǎng)絡信任體系的構建，歷經(jīng)十多年發(fā)展，已經(jīng)成為國內最大的電子認證服務機構。自2009年啟動戰(zhàn)略轉型以來，已逐步由單一的電子認證服務機構轉變?yōu)榫C合的信息安全服務提供商。目前公司業(yè)務涵蓋五大業(yè)務板塊，即電子認證服務、互聯(lián)網(wǎng)安全支付、信息安全產(chǎn)品、信息安全服務、互聯(lián)網(wǎng)媒體及互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。截至目前，全國已開通網(wǎng)上銀行服務并使用數(shù)字證書的銀行中，有97%的銀行使用了CFCA提供的電子認證服務。

銷售管理面臨的挑戰(zhàn)

• 集團ERP軟件不適用于客戶關系維護，信息流暢共享出錯；
• 產(chǎn)品（系統(tǒng)）型號眾多，缺乏統(tǒng)一有效管理；
• IT技術對于客戶服務缺乏規(guī)范管理；
• 部門之間業(yè)務銜接不緊，工作效率底下；
• 對于數(shù)據(jù)安全性要求較高，員工需要對公司內部域服務器認證。

WiseCRM365解決方案

• 以客戶為主導，實現(xiàn)跨部門信息共享和業(yè)務流轉協(xié)同，保證客戶全方位管理；
• 簡單易懂的數(shù)據(jù)批量導入功能將產(chǎn)品信息按照不同分類有條不紊導入，減少人為干預引起的失誤，最大化進行產(chǎn)品更新；
• 將服務流程化和標準化，并且通過便捷模塊記錄復制功能，縮短技術人員錄入信息時間，有效減少解決客戶問題平均成本，提升客戶滿意度；
• 員工之間通過系統(tǒng)郵件功能批量發(fā)送客戶信息，縮短員工直接溝通時間，進一步提升工作效率；
• 實時有效對接公司內部域服務器，進行域用戶認證，為信息安全增添一道屏障。

使用成果

• 精準有效的客戶服務，不僅贏得忠實客戶，還給公司營造一個良好的市場口碑，使企業(yè)和客戶達到雙贏的效果；
• 各部門實現(xiàn)協(xié)同辦公，企業(yè)運作效率得到大幅度提高；
• 智能信息化管理減少人工操作時間，避免人工操作失誤，工作質量大大提高。