面對這一難題， WiseCRM365 客戶管理系統(tǒng)，幫助企業(yè)實現(xiàn)從信息混亂到智能管理的跨越式升級。

第一步：打破信息孤島，實現(xiàn)全渠道數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸集?

企業(yè)在客戶運營過程中，客戶信息來源往往十分復雜。線上渠道有官網(wǎng)咨詢、電商平臺訂單、社交媒體留言；線下渠道包含展會收集的名片、門店客戶登記表等。這些分散在不同平臺和部門的數(shù)據(jù)，就像散落在各處的寶石，無法形成有效的價值鏈條。

WiseCRM365 具備強大的全渠道數(shù)據(jù)接入能力，通過 API 接口、智能表單、OCR 識別等技術，能將分散在各個角落的客戶信息自動同步至系統(tǒng)中。以某家居建材企業(yè)為例，在使用 WiseCRM365 前，其銷售團隊通過線下展會收集的客戶名片需要專人手動錄入，不僅效率低，還經(jīng)常出現(xiàn)信息錯誤。接入系統(tǒng)后，只需用手機掃描名片，系統(tǒng)就能自動識別客戶姓名、聯(lián)系方式、公司信息等，并關聯(lián)到對應的客戶檔案中。?

此外，WiseCRM365 還內(nèi)置了檢查重復功能，實現(xiàn)數(shù)據(jù)清洗，能自動識別重復數(shù)據(jù)并進行合并，消除因重復錄入導致的信息冗余問題。系統(tǒng)會根據(jù)預設規(guī)則，對客戶的關鍵信息進行校驗，如手機號格式、郵箱有效性等，確保錄入數(shù)據(jù)的準確性，為后續(xù)的客戶管理和分析奠定堅實基礎。?

第二步：構(gòu)建全景檔案模板，實現(xiàn)客戶信息標準化管理?

客戶信息收集完成后，如何進行有序分類和管理同樣至關重要。許多企業(yè)雖然積累了大量客戶數(shù)據(jù)，但由于缺乏統(tǒng)一的信息記錄標準，導致不同銷售記錄的內(nèi)容參差不齊，關鍵信息缺失或表述模糊，無法為企業(yè)決策提供有效支持。?

WiseCRM365 支持企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務需求，自定義客戶檔案模板。以一家企業(yè)服務企業(yè)為例，在服務過程中，需要關注客戶公司的組織架構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務痛點、預算范圍，以及決策鏈上關鍵負責人的個人偏好、溝通習慣等信息。通過 WiseCRM365，企業(yè)可以靈活設置相應字段，例如添加 “決策人職務”“歷史合作項目”“需求優(yōu)先級” 等專屬字段，并按照重要程度進行排序。同時，利用系統(tǒng)提供的文本、數(shù)字、日期、下拉菜單等多樣化字段類型，確?？蛻粜畔⒂涗浺?guī)范、統(tǒng)一。?

銷售和客戶成功團隊在跟進客戶時，能夠在一個界面快速查看客戶的完整信息，包括過往合作細節(jié)、當前項目進展以及潛在需求。例如在洽談新合作時，通過檔案庫快速調(diào)取客戶公司過往項目的交付反饋和決策人關注重點，有針對性地制定解決方案，大大提升了客戶信任度和合作成功率。?

此外，WiseCRM365 還具備權限管理功能，企業(yè)可以根據(jù)員工崗位和職級，設置不同的客戶檔案查看、編輯權限。例如，銷售代表只能查看和編輯自己負責的客戶信息，部門經(jīng)理可以查看整個部門的客戶數(shù)據(jù)，而管理層則能獲取全局客戶分析報表，既保障了數(shù)據(jù)的安全性，又避免了信息泄露風險。?

第三步：激活數(shù)據(jù)價值，實現(xiàn)客戶全生命周期智能管理?

搭建全景客戶檔案庫的最終目的，是為了挖掘數(shù)據(jù)背后的價值，實現(xiàn)精準營銷和客戶深度運營。WiseCRM365 不僅是一個客戶信息存儲平臺，更是一套智能化的客戶管理系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)分析和智能提醒功能，幫助企業(yè)把握每一個客戶商機。?

系統(tǒng)內(nèi)置的數(shù)據(jù)分析模塊，能對客戶檔案中的數(shù)據(jù)進行多維度分析，生成可視化的圖表和報表。企業(yè)可以通過客戶畫像分析，了解目標客戶的群體特征、需求痛點；通過銷售漏斗分析，掌握銷售流程各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)化率，及時發(fā)現(xiàn)銷售瓶頸并優(yōu)化策略；通過客戶價值分析，識別高價值客戶和潛在客戶，合理分配營銷資源。?

以該企業(yè)服務企業(yè)為例，借助 WiseCRM365 的數(shù)據(jù)分析功能，發(fā)現(xiàn)部分客戶在合作一段時間后，存在對增值服務需求增長的趨勢。企業(yè)迅速針對這類客戶制定個性化的增值服務套餐推廣計劃，通過郵件、電話等渠道精準觸達。推廣期間，增值服務簽約率提升了 40%，有效拓展了客戶生命周期價值。?

此外，WiseCRM365 的智能提醒功能，能根據(jù)客戶檔案中的關鍵時間節(jié)點和業(yè)務需求，自動推送任務提醒。比如客戶合同到期前 30 天提醒、項目階段性跟進提醒等，確保各環(huán)節(jié)人員不會遺漏任何一個與客戶溝通的機會，持續(xù)提升客戶關系管理的效率和質(zhì)量。?

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，全景客戶檔案庫的搭建已不再是企業(yè)的 “加分項”，而是生存與發(fā)展的 “必修課”。WiseCRM365 客戶關系管理系統(tǒng)，從數(shù)據(jù)歸集、信息管理到價值挖掘，為企業(yè)提供了一套完整的客戶信息管理閉環(huán)。目前，WiseCRM365 已成功服務于裝備制造、建材家居、企業(yè)服務等眾多個行業(yè)的數(shù)千家企業(yè)，幫助提升銷售效率，降低客戶管理成本。?

如果你的公司也正為客戶信息散亂問題所困擾，不妨點擊申請 WiseCRM365 免費試用，開啟企業(yè)客戶管理的數(shù)字化新篇章！

廣東志廣生物科技有限公司的總部位于廣東廣州，專業(yè)從事變性淀粉的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術服務，年產(chǎn)食品級變性淀粉可達五萬余噸，客戶群體遍布全國多個省市。隨著業(yè)務的不斷拓展，公司在客戶管理、銷售流程、數(shù)據(jù)分析等方面面臨著越來越多的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的管理模式已難以滿足企業(yè)快速發(fā)展的需求。?

為了突破發(fā)展瓶頸，志廣生物經(jīng)過多方調(diào)研和考察，最終選擇引入 WiseCRM365 系統(tǒng)。在上線前期，志廣生物成立了專門的項目小組，與 WiseCRM365 的實施團隊緊密合作，開展了一系列準備工作。項目小組首先對公司的業(yè)務流程進行了全面梳理，明確了各部門的需求和痛點，為系統(tǒng)的定制化配置提供了有力依據(jù)。同時，實施人員為公司員工進行了系統(tǒng)操作培訓，確保員工能夠熟練掌握系統(tǒng)的各項功能。經(jīng)過雙方的共同努力，WiseCRM365 系統(tǒng)在廣東志廣生物科技有限公司成功上線并順利運行。?

WiseCRM365 系統(tǒng)的上線，為廣東志廣生物科技有限公司帶來了全方位的改變。在客戶管理方面，系統(tǒng)構(gòu)建了一個集中化的客戶信息數(shù)據(jù)庫，將原本分散在各個業(yè)務員手中的客戶資料進行了統(tǒng)一整合。如今，客戶的基本信息、聯(lián)系方式、合作歷史、溝通記錄、訂單信息等都清晰地記錄在系統(tǒng)中，業(yè)務員可以隨時查詢和更新客戶信息，實現(xiàn)了客戶資源的高效共享。這不僅避免了客戶信息的重復錄入和遺漏，還確保了在業(yè)務員離職時，客戶資源能夠完整保留，有效降低了客戶流失的風險。?

在銷售管理方面，WiseCRM365 系統(tǒng)實現(xiàn)了銷售流程的標準化和可視化。從客戶線索的獲取、商機的跟進到訂單的簽訂，每個環(huán)節(jié)都在系統(tǒng)中得到了清晰的記錄和管控。業(yè)務員可以在系統(tǒng)中制定詳細的銷售計劃，設置跟進提醒，確保每一個潛在客戶都能得到及時有效的跟進。管理層通過系統(tǒng)能夠?qū)崟r查看銷售數(shù)據(jù)和銷售漏斗，了解銷售進度和潛在商機，及時發(fā)現(xiàn)銷售過程中存在的問題并進行指導，大大提高了銷售團隊的工作效率和銷售轉(zhuǎn)化率。?

數(shù)據(jù)分析是 WiseCRM365 系統(tǒng)的一大亮點，也為廣東志廣生物科技有限公司的決策提供了有力支持。系統(tǒng)能夠?qū)蛻魯?shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)等進行多維度的分析和挖掘，生成各類直觀的數(shù)據(jù)分析報表。公司管理層通過這些報表，可以清晰地了解不同地區(qū)的市場需求、不同產(chǎn)品的銷售情況以及客戶的購買偏好等信息?；谶@些數(shù)據(jù)，公司能夠及時調(diào)整產(chǎn)品策略和營銷策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大對暢銷產(chǎn)品的推廣力度，提高市場占有率。

客戶服務質(zhì)量的提升是 WiseCRM365 系統(tǒng)上線后另一個顯著的變化。系統(tǒng)為客服人員提供了全面的客戶信息支持，當客戶咨詢問題時，客服人員能夠通過系統(tǒng)快速查詢客戶的相關資料和歷史溝通記錄，為客戶提供精準、高效的解決方案。同時，系統(tǒng)還支持客戶投訴和建議的記錄與跟進，客服人員可以將客戶的問題及時錄入系統(tǒng)，并分配給相關部門進行處理，實時跟蹤問題的解決進度，確?？蛻舻膯栴}能夠得到及時有效的解決。這不僅提高了客戶的滿意度和忠誠度，也為公司樹立了良好的品牌形象。? 廣東志廣生物科技有限公司上線 WiseCRM365 系統(tǒng)，是企業(yè)順應數(shù)字化浪潮、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要舉措。系統(tǒng)的成功應用，不僅提升了志廣生物的管理效率和運營水平，也為持續(xù)發(fā)展注入了強大動力

連云港恒光宇華會計服務有限公司成立于 2012 年，在十多年的發(fā)展歷程中，始終秉持著專業(yè)、誠信、高效的服務理念，為眾多企業(yè)提供了涵蓋代理記賬、企業(yè)登記事務代理、企業(yè)管理咨詢、商標代理、知識產(chǎn)權代理等多項優(yōu)質(zhì)服務。憑借著廣泛的業(yè)務范圍、精湛的專業(yè)能力和良好的市場口碑，公司在連云港地區(qū)積累了龐大的客戶群體，業(yè)務規(guī)模不斷擴大。然而，隨著客戶數(shù)量的激增和業(yè)務的多元化發(fā)展，傳統(tǒng)的管理模式逐漸難以滿足企業(yè)高效運營的需求，上線一套功能強大的客戶關系管理系統(tǒng)成為了公司的必然選擇。?

在上線 WiseCRM365 之前，恒光宇華在客戶管理方面面臨著諸多挑戰(zhàn)。客戶信息分散在各個業(yè)務人員的手中，缺乏統(tǒng)一的管理平臺，導致信息查詢困難、共享不暢。常常出現(xiàn)不同業(yè)務人員跟進同一客戶的情況，不僅造成了資源的浪費，還影響了客戶的服務體驗。同時，客戶跟進過程缺乏有效的記錄和提醒機制，業(yè)務人員容易遺漏重要的跟進節(jié)點，使得部分潛在客戶流失。此外，公司各部門之間的溝通協(xié)作不夠順暢，業(yè)務流程存在斷點，數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析滯后，這些問題都制約著公司的進一步發(fā)展。?

WiseCRM365 的上線，為恒光宇華帶來了全方位的改變。首先，在客戶信息管理方面，系統(tǒng)構(gòu)建了一個集中化的客戶信息數(shù)據(jù)庫，將所有客戶的基本資料、業(yè)務往來記錄、溝通歷史等信息進行統(tǒng)一整合和管理。業(yè)務人員可以隨時通過系統(tǒng)快速查詢客戶信息，及時更新客戶動態(tài)，確保了客戶信息的準確性和完整性。而且，系統(tǒng)設置了嚴格的權限管理，不同崗位的人員只能查看和操作相應權限范圍內(nèi)的客戶信息，既保證了信息的安全，又實現(xiàn)了合理的信息共享，有效避免了客戶資源的重復開發(fā)和浪費。?

其次，在客戶跟進方面，WiseCRM365 實現(xiàn)了智能化管理。業(yè)務人員可以根據(jù)客戶的需求和特點，在系統(tǒng)中制定詳細的跟進計劃，并設置跟進提醒。當?shù)竭_預設的跟進時間時，系統(tǒng)會自動向業(yè)務人員發(fā)送提醒，確保每一個客戶都能得到及時的跟進。同時，業(yè)務人員在跟進客戶的過程中，可以將溝通內(nèi)容、客戶反饋等信息實時錄入系統(tǒng)，形成完整的客戶跟進檔案。這不僅方便了業(yè)務人員對客戶進行持續(xù)跟蹤，也為公司管理層了解客戶跟進情況、評估業(yè)務人員工作績效提供了可靠依據(jù)。?

再者，WiseCRM365 的上線優(yōu)化了公司的業(yè)務流程，提升了各部門之間的協(xié)同效率。系統(tǒng)將公司的各項業(yè)務流程進行了規(guī)范化和標準化設置，從客戶的初步接觸、需求溝通、合同簽訂到后續(xù)的服務交付、售后維護等各個環(huán)節(jié)，都可以在系統(tǒng)中進行有序流轉(zhuǎn)。通過系統(tǒng)的流程自動化功能，相關業(yè)務信息能夠及時、準確地傳遞到各個相關部門，避免了信息傳遞過程中的延誤和誤差。例如，在代理記賬業(yè)務中，當業(yè)務部門與客戶簽訂合同后，系統(tǒng)會自動將客戶信息和業(yè)務需求傳遞給財務部門，財務部門根據(jù)相關信息及時安排記賬服務，大大提高了業(yè)務處理效率。?

另外，WiseCRM365 強大的數(shù)據(jù)分析功能為恒光宇華的經(jīng)營決策提供了有力支持。系統(tǒng)能夠?qū)蛻魯?shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)等進行多維度的分析和統(tǒng)計，生成各種直觀的數(shù)據(jù)分析報表，如客戶來源分析、業(yè)務收入統(tǒng)計、客戶滿意度評估等。公司管理層通過這些報表，可以清晰地了解公司的業(yè)務發(fā)展狀況、客戶結(jié)構(gòu)、市場趨勢等信息，從而制定更加科學合理的經(jīng)營策略和發(fā)展規(guī)劃。比如，通過分析客戶來源數(shù)據(jù)，公司可以了解到哪些渠道獲取的客戶質(zhì)量更高、轉(zhuǎn)化率更高，從而調(diào)整市場推廣策略，將資源集中到更有效的渠道上，提高市場推廣效果。?

展望未來，連云港恒光宇華會計服務有限公司將繼續(xù)深化 WiseCRM365 系統(tǒng)的應用，不斷探索和挖掘系統(tǒng)的更多功能，為恒光宇華的持續(xù)發(fā)展注入強大動力。相信在 WiseCRM365 的助力下，恒光宇華將能夠為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的服務，實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展，在激烈的市場競爭中再創(chuàng)佳績。

長期穩(wěn)定的服務

持續(xù)服務20多年

公司自2002年成立，始終專注于開發(fā)適合中國企業(yè)的CRM，至今已穩(wěn)定服務客戶20多年，積累了豐富的經(jīng)驗。 在這20多年里，我們見證了行業(yè)的起伏，憑借穩(wěn)定的團隊和產(chǎn)品，持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，從未間斷。

穩(wěn)定的經(jīng)營策略

我們不盲目擴張，始終將服務穩(wěn)定性放在首位，經(jīng)營策略圍繞穩(wěn)定、進取展開，用心維護團隊、產(chǎn)品和服務的穩(wěn)定。 我們注重內(nèi)部管理，通過優(yōu)化流程、提升效率，確保在市場變化中保持穩(wěn)定的服務輸出。

團隊與產(chǎn)品穩(wěn)定性

我們的團隊核心成員穩(wěn)定，平均從業(yè)年限超過10年，他們對CRM產(chǎn)品和客戶需求有著深刻的理解。 產(chǎn)品經(jīng)過多年的迭代升級，功能穩(wěn)定且成熟，能夠有效滿足客戶日常運營和管理需求。

客戶需求至上

客戶需求優(yōu)先

我們不追求純SaaS業(yè)務以獲得高估值。產(chǎn)品研發(fā)以客戶需求為導向，定期收集客戶反饋，及時優(yōu)化產(chǎn)品功能，確保產(chǎn)品始終貼合市場和客戶需求。 在產(chǎn)品規(guī)劃和設計階段，我們會邀請客戶參與，充分聽取他們的意見和建議，讓產(chǎn)品更具實用性和前瞻性。

提供部署選擇

SaaS 部署、私有部署，由客戶選擇。提供SaaS部署方案，客戶無需自行搭建服務器，可快速上線使用，降低初期投入成本。對于有數(shù)據(jù)安全和自主管理需求的客戶，我們提供私有部署方案，客戶可將系統(tǒng)部署在本地服務器。

零代碼與深度定制

我們提供零代碼平臺，客戶無需專業(yè)開發(fā)人員，通過簡單配置即可快速搭建CRM系統(tǒng)，節(jié)省時間和成本。 同時，我們支持深度代碼級定制開發(fā)，滿足客戶復雜、獨特的業(yè)務需求，確保系統(tǒng)與客戶業(yè)務完美契合。

OEM 支持

冠以客戶品牌。我們支持OEM服務，客戶可將系統(tǒng)冠以自己的品牌，提升品牌形象和市場競爭力。 我們會根據(jù)客戶的品牌定位和風格，對系統(tǒng)界面、功能模塊等進行定制化設計，打造專屬的CRM系統(tǒng)。

超值的高性價比

持續(xù)開發(fā)降低成本

經(jīng)過20多年的持續(xù)開發(fā)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品架構(gòu)和功能，有效攤低了產(chǎn)品研發(fā)成本。 通過長期的技術積累和經(jīng)驗沉淀，我們在產(chǎn)品開發(fā)過程中能夠更高效地解決問題，進一步降低了開發(fā)成本。

精干團隊高效運營

我們控制團隊規(guī)模，保持團隊的精干和高效，避免人員冗余，從而實現(xiàn)較低的團隊運營成本。 團隊成員具備豐富的經(jīng)驗和專業(yè)技能，能夠快速響應客戶需求，提高工作效率，降低運營成本。

性能與成本平衡

WiseCRM在性能和成本之間達到了良好的平衡，既能滿足客戶日常業(yè)務需求，又不會給客戶帶來過高的成本負擔。 通過優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)和資源配置，確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定、高效，同時保持價格競爭力。

長期投資回報

選擇WiseCRM，客戶可以獲得長期的投資回報。我們的產(chǎn)品穩(wěn)定可靠，能夠持續(xù)支持客戶業(yè)務發(fā)展，減少客戶因系統(tǒng)更換帶來的額外成本。 我們還提供完善的售后服務和技術支持，幫助客戶充分發(fā)揮系統(tǒng)價值，提升業(yè)務效益。

行業(yè)深耕積累

沉淀大量 CRM 應用經(jīng)驗

面對的客戶需求千變?nèi)f化，CRM不像財務軟件有統(tǒng)一的科目。因此每個客戶系統(tǒng)上線，都需要付出相應的人力，也需要時間去沉淀和積累。我們從業(yè)20多年，在中小企業(yè)、企業(yè)服務、裝備制造、科技電子等行業(yè)積累了豐富的CRM建設、應用的經(jīng)驗。

· 某高端裝備公司因過度樂觀備貨，890萬庫存淪為廢鐵

· 某IT軟件公司因低估需求，服務器宕機丟失23家KA客戶

看看如何用WiseCRM365將銷售預測準確率從38%→79%，某上市公司審計數(shù)據(jù)

一、預測變抓瞎：傳統(tǒng)方法的三大“原罪”

原罪1：經(jīng)驗主義的致命幻覺

典型場景：

· 銷售拍胸脯：“李總說月底肯定簽！”，實際客戶預算被砍

· 老板憑感覺：“去年Q3做了500萬，今年目標800萬吧”

科學打臉：

MIT實驗證明：人類對概率事件的判斷誤差是系統(tǒng)性的，資深銷售高估商機成功率達210%

原罪2：數(shù)據(jù)碎片化制造虛假共識

血淚現(xiàn)場：

· 客戶A在官網(wǎng)下載白皮書3次 ， 市場部標記為高意向客戶

· 同一客戶對銷售說再比比， 銷售標記低優(yōu)先級

· 財務系統(tǒng)顯示其合同下周到期 ，無人關聯(lián)該信息

原罪3：靜態(tài)預測遭遇動態(tài)戰(zhàn)場

殘酷真相：

· 競品突然降價20%

· 采購負責人意外離職

· 政策變化凍結(jié)預算

傳統(tǒng)周期預測，等發(fā)現(xiàn)變局時，錯失良機，追悔莫及

二、破局密鑰：給銷售預測裝上“三重雷達”

雷達1：從人腦瞎猜到行為預言

WiseCRM365的解法：基于現(xiàn)有的銷售預測未來收益。可以幫助銷售管理者分析銷售業(yè)績，根據(jù)特定的準則制作統(tǒng)計報告。

基于客戶行為動態(tài)評分： 90天無互動，歸為高風險流失

雷達2：多維度數(shù)據(jù)分析

WiseCRM365從多個維度、多個方面對數(shù)據(jù)進行分析，當然企業(yè)也可根據(jù)自己需求自定義需要分析的數(shù)據(jù)，進而從數(shù)據(jù)分析的結(jié)果得出企業(yè)的經(jīng)營狀況以及主要客戶的特征，進而對企業(yè)下一步的規(guī)劃作出調(diào)整。

為企業(yè)管理決策給出的數(shù)據(jù)支撐點，從原先的憑直覺，經(jīng)驗型的管理決策升高到客觀管理決策的高寬比，提升管理決策的可行性和精確性。

雷達3：多源數(shù)據(jù)融合破除信息繭房

通過對客戶的商機數(shù)據(jù)進行收集、整理，關聯(lián)財務回款數(shù)據(jù)，結(jié)合WiseCRM365預測模型，進行銷售動態(tài)預測，延伸至ERP進銷存的管控，可以為企業(yè)預測合理的庫存計劃等諸多細節(jié)功能。

真實應用：當客戶延期付款3次+減少登錄頻率 ， 下調(diào)該客戶預測權重

三、數(shù)據(jù)驅(qū)動如何煉成？三步改造指南

步驟1：用概率替代承諾

革命性改變：

傳統(tǒng)模式

這個月能簽100萬

客戶說沒問題

WiseCRM365系統(tǒng)

該商機當前成交概率73%

客戶15天未進行價格談判

步驟2：建立預測預警系統(tǒng)

· 偏差報警：當銷售連續(xù)高估商機成功率 ， 修正其權重

· 黑洞探測：識別長期停滯商機，如60天未推進階段

步驟3：讓預測驅(qū)動執(zhí)行

自動作戰(zhàn)指令：

· 當A級商機概率跌破50%，觸發(fā)總監(jiān)級介入

· 當預測達成率低于70%，釋放儲備客戶池

· 當超額完成可能＞30% ，提前啟動供應鏈預警

四、案例：從拍腦袋到理性預測的蛻變

銷售總監(jiān)復盤原話：

過去開銷售會議，預測銷售額只能盲目測算，現(xiàn)在系統(tǒng)告訴我

· 華北區(qū)預測需下調(diào)15%，因某政策征求意見稿發(fā)布

· 客戶B的續(xù)約概率從87%暴跌至34%，因營商環(huán)境變化

這才叫用數(shù)據(jù)做生意！

五、你的企業(yè)如何起步？

銷售預測從來不是數(shù)學題，更不是靶場游戲，而是情報戰(zhàn)。WiseCRM365不生產(chǎn)數(shù)據(jù)，我們只是把戰(zhàn)場迷霧變成可視化沙盤。

更準確的銷售預測，讓企業(yè)保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。公司決策者可以使用銷售預測功能，及時了解銷售部門的分配完成情況，確認或預測各銷售人員的未來工作計劃，做出明智的決策，制定下一個市場戰(zhàn)略，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和業(yè)績增長。

32%的聯(lián)系方式存在3個不同版本

某客戶工商年報逾期被罰，記錄卻停在“已提醒”

新人對著交接表格哭訴：重點客戶是誰？特殊需求指什么？

這是許多代賬公司的縮影：業(yè)務事項瑣碎，跟進工作難以管控，不及時服務直接造成經(jīng)濟損失。

一場翻身仗，拆解如何用WiseCRM365把人均產(chǎn)值從8.7萬→19.3萬。

一、代賬行業(yè)的生死劫：困在“三座大山”里

第一座山：客戶資產(chǎn)等于員工資產(chǎn)

會計個人微信存著90%客戶溝通記錄

服務進度靠口頭同步：“李總稅務約談我搞定了”，實際資料未歸檔

離職必帶走客戶，新會計業(yè)務員接手等于重新拓荒

第二座山：服務事故埋雷不斷

客戶A的發(fā)票抵扣聯(lián)被員工當廢紙丟棄，損失2.4萬退稅

某餐飲企業(yè)季度申報錯誤，因會計未記錄“停業(yè)裝修3個月”

同一客戶被3個會計催繳服務費，溝通記錄散落8個微信群

第三座山：增值服務賣不動

明明知道客戶有高新技術企業(yè)申報需求，朋友圈發(fā)過招聘研發(fā)人員

但銷售找不到服務記錄：“王總上次說考慮是啥時候？”

二、代賬行業(yè)的破局點：系統(tǒng)化管控

第一步：高效管理客戶，跟進商機

新建客戶信息：

把客戶的所有信息記錄到WiseCRM365，并且能隨時更改編輯和快速查找。包括公司名稱、聯(lián)系人姓名等基礎信息，勾選客戶等級，勾選客戶來源，可以快速識別和定位不同價值和渠道的客戶，從而更加高效地進行客戶管理和資源分配。

填寫跟進情況：

階段節(jié)點比如溝通需求、方案報價、續(xù)費溝通等，關聯(lián)個人日程，并且WiseCRM365系統(tǒng)可以設置自動提醒功能，確保不會遺漏任何一個跟進步驟。

溝通記錄歸檔：

微信對話標記“稅局約談”→自動生成待辦事項

客戶語音說“要申請補貼”→轉(zhuǎn)文字+打標簽“政策需求”

效果：客戶檔案完整度從41%→98%，服務差錯歸零

第二步：流程驅(qū)動替代嗓子接力

業(yè)務自動化，減少人為疏漏：

審批流程自動化、合同到期提醒、續(xù)費提前提醒、應收賬款到期提醒、開票提醒

申報日歷可視化，落實關鍵節(jié)點：

灰色待處理，黃色預警，紅色超期

跨部門協(xié)作工單化：

會計發(fā)現(xiàn)客戶存貨賬實不符，創(chuàng)建稅務風控工單，自動流轉(zhuǎn)至審計部

效果：申報時效提升5倍，客戶緊急催辦減少87%

第三步：給服務裝上預警雷達

政策適配模型：

當客戶為制造業(yè)小微企業(yè)，自動標注可申請留抵退稅

風險掃描引擎：

某客戶連續(xù)3個月進項大于銷項，觸發(fā)虛開預警

效果：提前攔截風險損失210萬，續(xù)費率從68%→92%

三、業(yè)績增長背后的真實賬本

人力成本重構(gòu)：

會計人均管戶從35家增加到82家企業(yè)

客戶交接周期從14天縮短到2小時

培訓上崗時間從3個月縮短到11天

風險成本歸零，不再出現(xiàn)以下情況：

政策誤讀導致罰款

客戶因服務差錯流失

銷售人員離職造成資產(chǎn)損失

續(xù)費不及時造成的經(jīng)濟損失

四、你的代賬公司也能復用的3個關鍵

關鍵1：客戶細分與個性化財稅服務

通過WiseCRM365系統(tǒng)中的客戶信息，識別不同客戶群體的需求，即將開設的公司、初創(chuàng)公司、小微企業(yè)、個體工商戶，構(gòu)建客戶畫像，對不同特征的客戶群體制定不同的營銷策略，挖掘潛在客戶，提供個性化財稅服務，并且通過定期回訪、客戶關懷，提高滿意度和忠誠度。

關鍵2：從管賬升級到管企業(yè)

WiseCRM365的代理記賬專屬功能，整合工商、稅務、財務業(yè)務功能，以及企業(yè)內(nèi)部的辦公管理，考勤打卡、周報日報等常用功能，幫助代理記賬公司優(yōu)化經(jīng)營能力，全面覆蓋從核心業(yè)務到內(nèi)部管理。

關鍵3：讓數(shù)據(jù)分析成為銷售武器

使用WiseCRM365分析不同客戶等級和來源的數(shù)據(jù)可以幫助代理記賬公司洞察市場趨勢，評估不同客戶群體的貢獻度，為發(fā)現(xiàn)需求、二次銷售、差異化服務、續(xù)費業(yè)務等提供數(shù)據(jù)分析和業(yè)務支持，避免了客戶信息的散落、業(yè)務跟進不清楚、重復跟進等問題。

銷售漏斗分析：線索商機到成交合作，各階段清晰明了

自動生成季度服務價值報告：本季為您節(jié)稅3.8萬，規(guī)避風險2項

客戶續(xù)費時直接調(diào)取服務記錄：共處理票據(jù)1,243張，響應咨詢47次

五、代賬公司專屬CRM ，深度適配核心業(yè)務

沒有配套支持的CRM行業(yè)模板，上線即意味著爛尾。沒有員工愿意用，流程也沒跑起來。

更快速地上手客戶管理系統(tǒng)的搭建和應用，專注于核心業(yè)務的開展，提高做賬報稅效率。

代賬行業(yè)正從拼價格轉(zhuǎn)向拼價值，WiseCRM365作為生產(chǎn)力工具，客戶大量拓展，商機有序跟進，客戶規(guī)范管理，客戶資源不流失。