CRM全稱為客戶關系管理系統(tǒng)，主要有客戶信息管理、銷售過程自動化、營銷自動化、客戶服務與支持管理、客戶分析系統(tǒng) 5 大主要功能模塊組成，銷售和客戶管理為主這導致很多企業(yè)都認為需要使用CRM的只有銷售。

但是現代CRM已經成為數字化的系統(tǒng)，隨著移動互聯網的興起，CRM已經實現了多地點多設備登陸，CRM移動性的進步對擁有多區(qū)域的公司來說具有相當大的好處。如今不管是實時性、開放性、融合性、拓展性CRM都有前所未有的提高，這樣的CRM不再僅限于銷售。

服務部

服務包括咨詢服務和技術服務，這兩種服務工作都十分復雜，拓展性和開放性讓CRM通過電子郵件、實時聊天、電話等多種方式聯系到服務人員，在接收到信息之后，服務人員需要在沒有溝通的情況下迅速對客戶咨詢做出回應。銷售使用CRM記錄客戶銷售全過程，這些信息也成為咨詢服務人員強有力的助手，服務人員可根據對接信息（來電號碼，咨詢QQ）或客戶提供的關鍵信息在系統(tǒng)內迅速獲取客戶歷史數據，預測客戶咨詢目的，抓住機會為銷售挖掘客戶二次開發(fā)點，并由系統(tǒng)迅速轉接給銷售。

為新客戶服務時，抓取交流中關鍵信息為接下來的銷售工作找到切入點，其中與系統(tǒng)集成的呼叫中心模塊可記錄客戶訪問的全過程，通過CRM系統(tǒng)的信息共享分配到銷售人員或其他服務人員手中，這種實時信息共享幫助企業(yè)挖掘客戶價值，加快處理客戶問題。

CRM的客戶交互完整歷史記錄解決了服務人員流動造成的工作交接問題，服務人員手上的客戶復雜多樣化，口述或文檔的形式基本很難實現工作交接，其中就包括客戶以前要求解決的問題以及其他客服留下的注釋，新接手的服務人員就可通過系統(tǒng)中的這些信息快速處理未完成的項目，而不需要重復整個服務工作，給客戶更好的服務體驗。

財務部

一個客戶的結束并不僅僅是成交，成交之后整個款項的流動也是銷售的一部分，收/付款后在系統(tǒng)內做收/付款處理，沖銷應收/付款，并及時通知相關銷售人員做好售后回訪。整個過程可在CRM中進行，銷售在成交后將訂單款項系統(tǒng)內提交到財務，在收/付款之后結束進程并提醒相關負責人完成訂單。

系統(tǒng)可設置：

應收/付款提醒，例如本日、本周有哪些應收款；逾期未收的應收款。

應收/付款統(tǒng)計分析:哪些客戶應收款比例較大；哪些客戶逾期款累計金額超限，賬齡過長。

收/付款查詢和統(tǒng)計:任一時期的收/付款，進/出賬明細；按收/付款方式；按業(yè)務員、按年、月等進行分類統(tǒng)計；顯示各種統(tǒng)計圖表；反映企業(yè)資金流入/出情況。

費用查詢和統(tǒng)計:查看企業(yè)各類費用和明細支出情況；并可按費用大類、費用項目、按年/月、按業(yè)務員進行統(tǒng)計,顯示統(tǒng)計圖表；錄入企業(yè)日常運營的各種費用支出,如房租、水電、辦公支出、員工工資、提成獎金、辦公報銷、各種銷售費用等。

CRM的靈活流程設置使公司內部資金流動變得可視化，讓管理者能夠更加方便、快捷的管理公司的財務，更加清楚的了解公司的財務與運轉情況。

采購部

有銷售相應的就會有采購，采購的透明度與流程的嚴格把控可有效控制成本，可預設的固定采購模板可打印/傳真或導出，錄入供應商信息并新建采購明細記錄供應商發(fā)/收貨信息，讓采購過程與結果透明化，操作手續(xù)規(guī)范化。

自定義采購審核過程，由需求方發(fā)出采購請求，審核通過轉入采購負責人手中并按照要求新建采購單并提交申請，并進行下一步采購過程，資金自動分流到財務部，最后結束采購流程。

企業(yè)的供應商渠道大多都是固定的，CRM系統(tǒng)內新建供應商產品信息管理庫，采購產品可直接在系統(tǒng)內選取，減少產品重復錄入工作和手動錄入的錯誤，提高工作效率已經采購的準確性，實現采購部的基本產品和流程管理。

CRM可以從多個業(yè)務獲取數據匯總分析并形成更多更優(yōu)質的數據，并為業(yè)務員提供渠道讓原本單純的數字發(fā)揮更高的價值。CRM的全局應用讓企業(yè)整體實現節(jié)約成本并增加利潤。