關于華夏恒業(yè)

華夏恒業(yè)投資基金管理（北京）有限公司東城分公司成立于2011年，注冊資本3億元人民幣，是一家獨具特色的金融服務公司，公司擁有豐富的社會人脈資源積累以及與各級政府的良好合作關系，專注于為高增長企業(yè)和高凈值群體提供全方位私募股權基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務等業(yè)務。

銷售管理面臨的挑戰(zhàn)

• 面對多種渠道來源獲得的潛在客戶無法分析，得不到有效的推廣；
• 投資派息和本金贖回無法及時提醒，工作效率底下，客戶滿意度差；
• 管理決策層對整體運營缺乏有效控制與管理。

WiseCRM365解決方案

• 客戶數(shù)據(jù)通過批量導入或者直接新建（掃描名片）對客戶來源進行分類，評估不同來源的潛在客戶情況，從而做到有效的推廣；
• 業(yè)務員將客戶投資信息錄入，系統(tǒng)自動計算的派息日期和到期贖回日期自定義多樣化提醒客戶所屬經(jīng)理，提高工作效率和客戶滿意度；
• 通過強大的報表分析組件，能夠實時了解客戶投資、返息及贖回情況，為管理者的決策提供有力數(shù)據(jù)支持。

使用成果

• 以客戶為工作核心的投資、返息、贖回管理，信息有效傳遞、整合；
• 固化投資、返息和贖回流程，規(guī)范各部門員工的行為，大大提高工作效率；
• 有效抓住客戶，客戶成交率不斷提升。