行業(yè)特征
全球創(chuàng)新驅動下，知識產品行業(yè)聚焦專利、商標、版權等無形資產保護與商業(yè)化。中國市場規(guī)模大但轉化率低，服務同質化嚴重，依賴政策補貼。技術革新催生AI版權、數(shù)據合規(guī)等新需求，數(shù)字化工具普及但高端人才短缺。競爭分層顯著，頭部壟斷高價值服務，中小代理價格戰(zhàn)激烈。
行業(yè)痛點
多渠道線索分散，轉化低效
廣告、線下活動等多渠道數(shù)據孤立，人工匯總耗時長且錯誤率超20%，無法精準評估渠道ROI，推廣費用浪費嚴重。
代理渠道低效，結算繁瑣
律所、行業(yè)協(xié)會等代理渠道信息不同步，傭金規(guī)則復雜，人工對賬耗時超3天，合作穩(wěn)定性差，糾紛頻發(fā)。
客戶運營粗放，流失率高
老客戶信息缺失、需求響應滯后，銷售離職導致資源流失，續(xù)費提醒依賴人工，生命周期價值未挖掘。
服務工單割裂，協(xié)作低效
案件處理需代理師、法務、客服多角色協(xié)同，人工分配耗時長，進度不透明，跨部門溝通成本占案件總時長30%。
業(yè)務模式多元，管理復雜
商標（短周期）、專利、技術交易等業(yè)務流程差異大，標準化難度高，銷售策略一刀切，出錯率超15%。
數(shù)據孤島嚴重，復用不足
客戶行為、案件歷史等數(shù)據分散在CRM、Excel中，缺乏分析模型，無法支撐精準營銷與戰(zhàn)略決策。
核心功能
- 在CRM中對接平臺（百度、抖音）、官網表單、線下展會等渠道線索，統(tǒng)一打標簽（如“商標需求”“專利咨詢”）
- 利用外部線索數(shù)據平臺，在海量客戶信息中篩選意向客戶，例如專利數(shù)量>1的潛在客戶
- 設置自動化分配規(guī)則：例如“行業(yè)=電商的線索優(yōu)先分配給商標組銷售”
- 使用電話回呼功能篩選意向客戶，解決營銷電話封號煩惱
- 搭建渠道ROI看板：抓取CRM線索數(shù)據，自動計算各渠道成本、轉化率，優(yōu)化投放策略
-
- 客戶分層：根據消費金額、服務類型標記客戶等級（如A類客戶年消費＞5萬元）
- 設置續(xù)費提醒：專利年費、商標續(xù)展前30天自動觸發(fā)任務，推送銷售跟進
- 客戶生命周期劃分：潛客→簽約→活躍→沉默→流失，針對性推送內容
- 生成“客戶健康報告”：每月自動發(fā)送郵件或短信，匯總客戶案件進度、到期提醒，提升粘性
-
- ?商標/專利/著作權獨立工單：分別配置流程模板
- 商標：注冊申請→初審→公告→拿證（標準化流程，3個月）
- 專利：技術交底→撰寫→審查→授權（長周期流程，2年）
- ?技術交易定制模塊：搭建項目管理看板，跟蹤盡職調查、合同談判、交付節(jié)點
-
- 代理門戶：供律所、行業(yè)協(xié)會、利用外部表單提交客戶線索，工單狀態(tài)實時同步至微信公眾號便于查詢
- ?自動分傭：配置傭金規(guī)則（如商標注冊成功分傭30%），案件完成后自動生成結算單，減少人工對賬
-
- 跨部門工單池：代理師、法務、客服通過統(tǒng)一看板領取任務，狀態(tài)自動更新（如“撰寫中→質檢完成”）
- ?自動化提醒：節(jié)點超期（如3天未提交官方文件）自動推送預警至負責人
績-1024x834.png)
-
- 基礎報表：生成客戶行業(yè)分布、服務類型占比等基礎分析
- ?客戶行為分析：抓取CRM互動記錄（如咨詢“國際專利”但未下單），標記為高潛力需求，推送銷售二次跟進
更多應用模塊等您來使用
公海客戶
跟進
日歷
產品
目標
合同申請
訂單
回款計劃
發(fā)票與收款
渠道協(xié)同
科技項目
專利業(yè)務
商標業(yè)務
版權業(yè)務
軟件業(yè)務
資質許可
核心價值
線索轉化率提升
智能評分與動態(tài)分配使高價值線索響應時間縮短，首單轉化周期壓縮
?案件處理周期縮短
工單自動分配與進度透明化，專利撰寫平均耗時降低
推廣費用浪費減少
打破渠道ROI看板精準識別低效渠道，優(yōu)化后單客戶成本降低
?人均管理客戶數(shù)翻倍
自動化任務（續(xù)費提醒、報表生成）替代重復性工作
人力成本下降
代理師事務性工作減少，同等業(yè)務量可縮減人力編制
?代理結算成本節(jié)省
分傭結算周期縮短， 續(xù)費提醒覆蓋率大幅提升，客戶遺忘率降低
他們都在用WiseCRM
代理記賬
建材裝飾
制造業(yè)
IT互聯(lián)網
醫(yī)療醫(yī)藥
其他
