湖北才匯投資咨詢有限公司（原名：湖北萬宇投資咨詢有限公司）成立于2008年11月，是一家專門為企業及政府提供項目前期策劃、投資決策、立項審批、融資咨詢、管理咨詢等全過程項目投融資及政策咨詢服務供應商和專業智力咨詢服務機構。公司主營業務有項目規劃咨詢、評估咨詢、PPP咨詢和項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告編制及資產評估咨詢等。

客戶管理以及員工協同面臨的挑戰

?1.湖北才匯的業務主要是企業以及政府為主，如何更好的了解業務節點以及業務協作是一個難題.

?2.不同地區、不同業務之間都存在關聯性，一個項目可能需要調動不同地區業務.負責人，如何讓工作人員可無縫連接共同配合完成工作，讓客戶體驗更好服務。

3.如果管理政府企業以及子公司業務關聯.

4.每次項目產生之前會去判斷項目是否有其他專員接手，以及項目能否立項管理.

?WiseCRM365解決方案

?1.WiseCRM365項目成立之后，會自動分配相關咨詢經理、項目經理、業務完成之后會自動到下一節點

2.WiseCRM365項目立項成功之后，根據項目類型、客戶區域、項目難易程度自動分配給相關咨詢經理、項目經理。

3.WiseCRM365新建客戶會自動管理客戶的上級公司以及子公司，后續通過上級公司可以查詢相關聯子公司業務情況

4.WiseCRM365在新建項目之前，會先新建備案，有重復判斷，沒有重復的備案才能新建，對于首次新建備案（審核備案金額、地區、難易程度等等）必須審核通過才能轉化成項目

?使用成果

?1.通過WiseCRM365，能夠查詢每個客戶下面項目進度、合同情況、回款情況、成果歸檔等情況

2.通過WiseCRM365自定義分析功能，能夠分析每個區域、每個客戶、每個業務的項目情況、增長趨勢、下一年大概趨勢圖

3.通過WiseCRM365自定義審批功能，能夠了解每個備案、項目、合同、開票、績效、項目歸檔的審批進度

4.通過WiseCRM365自定義模塊功能。能夠自定義出績效管理、提成管理、日常人事管理、請假審批等流程