當下企業發展過程中，尤其在數字化時代，外部競爭加劇，面臨著競爭日趨激烈的市場環境及諸多企業內部管理方面因素的影響。提升企業運營效率，簡化工作流程，幾乎是現代企業穩步發展的關鍵因素。

檀鶴機電從事現代化建筑智能暖通空調行業。隨著日益增加的業務量，亟需智能化銷售管理平臺進行業務支撐，實現企業效率的提升。WiseCRM365根據檀鶴機電的具體需要進行配置，滿足企業個性化需求，能夠實現從銷售、服務、售后維護的全流程自動化、智能化閉環管理。

在業務流程上，WiseCRM365為檀鶴機電設計了閉環的業務流程，從線索信息流轉、項目跟進記錄、通過項目管理、任務管理、流程跟蹤、流程監督、日志審核等模塊，實現商務流程管理和流程控制，通過項目信息的綜合跟蹤措施和實施計劃，完成對工作流程的把控和跟蹤。

在執行、售后服務管理方面，合同訂單簽約、服務派單后續執行、再到售后技術維護等建立了標準化執行，服務流程、服務過程全記錄，讓企業的銷售及服務信息數據高效互通，交付管理過程清晰完整記錄，提高客戶體驗度，更好服務客戶的同時有利于產生二次成交。

此次合作WiseCRM365有效地優化內部資源配置，記錄設備交付、工單管理、集售前、售中、售后于一體，建立一站式客戶服務體系合理分配到企業的各個環節中去。優化辦公協同，提升團隊效率，讓檀鶴機電銷售管理能力提升，支撐業務穩步發展。