客戶關系管理系統（CRM）為了提高企業的核心競爭力，利用相應的信息技術和互聯網技術，協調企業與客戶在銷售、營銷和服務方面的互動，從而改善企業的管理模式，為客戶提供創新、個性化的客戶互動和服務。最終目標是吸引新客戶，保留老客戶，將現有客戶轉化為忠實客戶，增加市場份額。那么如何讓CRM發揮最大的作用呢？

CRM供應商：

1.CRM可集成通信和一些內部系統

CRM需要能夠充分收集外部信息，并對信息進行合理的分配和管理。如果所有的信息收集任務都依賴于人工輸入，它將失去CRM提高工作效率的作用。

WiseCRM365提供多個開放的API接口，可以與通信平臺和其他內部系統集成，創建一個完整的客戶交互平臺。CRM中豐富的數據幫助銷售人員與客戶溝通，成功抓住客戶。

2.數據可定制

不同的工作對信息有不同的要求。銷售人員希望看到與客戶相關的信息，技術人員希望看到產品技術信息，經理希望看到整體信息，當然，也有他們不想看到的信息。

WiseCRM365擁有強大的自動報表分析器，可以通過分析器有效地分析和整理數據，無論數據是通過集成、手動輸入還是通過其他文件導入，并以直觀的圖表形式呈現給員工。

通過細化個人權限設置，隱藏信息，確保信息安全，使CRM成為個性化產品，使每個人對自己的工作有更深入的了解，使系統能夠更好地滿足每個人的工作需求，提高企業的整體視野。

3.多渠道交互

在多渠道環境的影響下，企業需要面臨獲取客戶偏好信息的新挑戰。利用大量的渠道互動，無疑可以將挑戰轉化為更好的服務，為企業帶來更大的利益。通過獲取其他渠道的數據和信息，企業可以更好地為客戶服務，讓客戶獲得滿意的使用體驗。

WiseCRM365系統增加了全渠道通信呼叫中心，可以通過系統中的呼叫中心直接獲取客戶數據，快速響應客戶需求，提高客戶滿意度，為客戶提供個性化的用戶體驗。

CRM用戶

1.充分了解自己的需求

CRM系統從采購到實施的整個過程是了解客戶的需求，然后系統建設，但仍有一些企業了解系統功能，“為了充分利用系統，從長期發展的角度”要求系統可以實現所有功能部署，但事實上，許多功能不僅沒有使用，而且阻礙了系統使用的簡單性。

企業首先需要制定需求框架，然后充分信任WiseCRM365的實施團隊，擴展和優化需求框架，制定實施計劃，滿足企業所需的功能，擴展到整個系統流程。無論功能有多強大，都不適合企業應用。

2.覆蓋整個企業

SaaS模式的CRM主要是租賃模式。為了節省開支，減少麻煩，許多企業只向需要使用CRM的員工開放系統，形成了企業內部的“信息島”，無法訪問CRM的員工失去了獲取企業數據的有效途徑。

并不是每個用戶都能深刻理解。幾個月內很難直接將CRM系統交給客戶。缺乏專業知識和對系統的不了解只能簡單地理解表面功能，根本無法發揮其真正的作用。

WiseCRM365為客戶提供系統培訓，讓普通用戶了解系統的基本操作，讓管理員了解系統的配置和管理，充分發揮日常流程的價值，得到用戶的認可，充分發揮系統的有效性。因此，對于企業來說，需要有一個良好的領導者來組織和理解系統的重要性，特別是在CRM實施的前幾個月，需要嚴格的培訓來建立用戶和管理者對系統的信心。

3.使用系統的習慣

很多工作突然從線下轉移到線上，會有很多人不適應甚至拒絕。WiseCRM365的線上審批、客戶管理、合同、訂單、財務等自定義功能基本包括企業的大部分運營。

雖然系統可以集成網站、微信公共賬號等外部系統數據，但仍有部分數據需要通過自動流程收集或手動輸入，不熟悉操作，可能忽略數據的正確性，客戶跟進狀態不及時更新，連鎖反應會造成更多錯誤。

企業應向員工宣傳系統的重要性，改變原有的工作習慣。合同、訂單、費用、客戶等的審批均在系統中進行。客戶應及時輸入和更新。一個電話和一個跟進可能會導致客戶的損失，并建立一個標準化的執行系統。