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上海鴻岳企業管理有限公司，公司由一批工作經驗豐富的招商專員組建而成。是政府扶持,全程透明收費的上海工商注冊公司。為各中小企業提供各類上海公司注冊、變更、年檢、注銷、財務、稅務咨詢、財政扶持、合理減稅、代理記賬、后續服務等服務。

鴻岳于2017年開始使用WiseCRM365系統，伴隨著公司業務及人員增多，業務功能需要更加完善，出現個性化的特定需求，鴻岳希望在原有的標準代理記賬板塊中進行系統更加細化的管理，此次對鴻岳銷售?、線索、訂單方面使用及搭建賬戶管理等功能重新調整。

借助WiseCRM365銷售管理對客戶需求變化來調整，客戶進行分類管理，智能分配合適業務員進行管理，將線索將資源有效安排利用，主要為實現對客戶服務效率最大化。

在銷售訂單模塊下增加服務管理面板，所有工作人員均有創建任務的權限，在系統中只需簡單的操作就能夠自動創建任務，服務部主管根據任務緊急程度、地點、項目類別等來責任到人，設定時限，分配不同外勤。該任務會與系統中的客戶信息進行關聯，這樣就可以提升工作效率，提高資源利用率，增強流程規范性，同時提供團隊協作力，為客戶創造更好的服務體驗，外勤完成記錄需要給發起人審核，外勤不能完成需要通過任務變更，修改變更狀態。

在服務管理板塊中對每個進度狀態進行管控，以最直觀的數據報表呈現出來，后續通過任務管理計算考核以及提成，激發員工的工作積極性，不斷提高工作效率。

財務方面使用，訂單板塊中添加代理記賬，所有代理記賬數據可以通過訂單管理中查看，與代賬有關所有收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價格調整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、財務首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解，為了數據有效整合統計，精簡業務流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業務流程管理上得到提升。