海億達在發展過程中團隊規模擴大、市場區域拓寬、業務高速發展、與此同時客戶資源相對分散統一管理困難，公司管理層方面急需一套銷售項目管理流程方案，快速高效的匯集數據，針對需求展示數據結果，可以實時、準確地查看各區域銷售業務經營數據與報表。WiseCRM365根據客戶需求進行方案實施。

浙江嘉融財務管理有限公司主營公司注冊、知識產權、項目申報、資質申批、驗資審計及業財稅法事務代理的一站式綜合性服務機構。公憑借專業的財稅經驗、豐富的多行業的實操能力和高效率的服務團隊。已成功為數萬家企業提供代理外包服務。嘉融財務業務多樣化，管理上較為復雜，業務流要求嚴格，在管理上借助WiseCRM365對業務進行流程規劃范化管理，提升辦公效率，優化辦公流程。

鴻岳于2017年開始使用WiseCRM365系統，伴隨著公司業務及人員增多，業務功能需要更加完善，出現個性化的特定需求，鴻岳希望在原有的標準代理記賬板塊中進行系統更加細化的管理，此次對鴻岳銷售?、線索、訂單方面使用及搭建賬戶管理等功能重新調整。