財(cái)稅代理記賬公司的業(yè)務(wù)員小麗，正在準(zhǔn)備聯(lián)系客戶續(xù)費(fèi)時(shí)，發(fā)現(xiàn)：
32%的聯(lián)系方式存在3個(gè)不同版本
某客戶工商年報(bào)逾期被罰，記錄卻停在“已提醒”
新人對著交接表格哭訴：重點(diǎn)客戶是誰？特殊需求指什么？
這是許多代賬公司的縮影：業(yè)務(wù)事項(xiàng)瑣碎，跟進(jìn)工作難以管控，不及時(shí)服務(wù)直接造成經(jīng)濟(jì)損失。
一場翻身仗，拆解如何用WiseCRM365把人均產(chǎn)值從8.7萬→19.3萬。
一、代賬行業(yè)的生死劫：困在“三座大山”里
第一座山：客戶資產(chǎn)等于員工資產(chǎn)
會計(jì)個(gè)人微信存著90%客戶溝通記錄
服務(wù)進(jìn)度靠口頭同步：“李總稅務(wù)約談我搞定了”，實(shí)際資料未歸檔
離職必帶走客戶，新會計(jì)業(yè)務(wù)員接手等于重新拓荒
第二座山：服務(wù)事故埋雷不斷
客戶A的發(fā)票抵扣聯(lián)被員工當(dāng)廢紙丟棄，損失2.4萬退稅
某餐飲企業(yè)季度申報(bào)錯(cuò)誤，因會計(jì)未記錄“停業(yè)裝修3個(gè)月”
同一客戶被3個(gè)會計(jì)催繳服務(wù)費(fèi)，溝通記錄散落8個(gè)微信群
第三座山：增值服務(wù)賣不動
明明知道客戶有高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)需求，朋友圈發(fā)過招聘研發(fā)人員
但銷售找不到服務(wù)記錄：“王總上次說考慮是啥時(shí)候？”
二、代賬行業(yè)的破局點(diǎn)：系統(tǒng)化管控
第一步：高效管理客戶，跟進(jìn)商機(jī)
新建客戶信息：
把客戶的所有信息記錄到WiseCRM365，并且能隨時(shí)更改編輯和快速查找。包括公司名稱、聯(lián)系人姓名等基礎(chǔ)信息，勾選客戶等級，勾選客戶來源，可以快速識別和定位不同價(jià)值和渠道的客戶，從而更加高效地進(jìn)行客戶管理和資源分配。
填寫跟進(jìn)情況：
階段節(jié)點(diǎn)比如溝通需求、方案報(bào)價(jià)、續(xù)費(fèi)溝通等，關(guān)聯(lián)個(gè)人日程，并且WiseCRM365系統(tǒng)可以設(shè)置自動提醒功能，確保不會遺漏任何一個(gè)跟進(jìn)步驟。
溝通記錄歸檔：
微信對話標(biāo)記“稅局約談”→自動生成待辦事項(xiàng)
客戶語音說“要申請補(bǔ)貼”→轉(zhuǎn)文字+打標(biāo)簽“政策需求”
效果：客戶檔案完整度從41%→98%，服務(wù)差錯(cuò)歸零
第二步：流程驅(qū)動替代嗓子接力
業(yè)務(wù)自動化，減少人為疏漏：
審批流程自動化、合同到期提醒、續(xù)費(fèi)提前提醒、應(yīng)收賬款到期提醒、開票提醒
申報(bào)日歷可視化，落實(shí)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：
灰色待處理，黃色預(yù)警，紅色超期
跨部門協(xié)作工單化：
會計(jì)發(fā)現(xiàn)客戶存貨賬實(shí)不符，創(chuàng)建稅務(wù)風(fēng)控工單，自動流轉(zhuǎn)至審計(jì)部
效果：申報(bào)時(shí)效提升5倍，客戶緊急催辦減少87%
第三步：給服務(wù)裝上預(yù)警雷達(dá)
政策適配模型：
當(dāng)客戶為制造業(yè)小微企業(yè)，自動標(biāo)注可申請留抵退稅
風(fēng)險(xiǎn)掃描引擎：
某客戶連續(xù)3個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，觸發(fā)虛開預(yù)警
效果：提前攔截風(fēng)險(xiǎn)損失210萬，續(xù)費(fèi)率從68%→92%
三、業(yè)績增長背后的真實(shí)賬本
人力成本重構(gòu)：
會計(jì)人均管戶從35家增加到82家企業(yè)
客戶交接周期從14天縮短到2小時(shí)
培訓(xùn)上崗時(shí)間從3個(gè)月縮短到11天
風(fēng)險(xiǎn)成本歸零，不再出現(xiàn)以下情況：
政策誤讀導(dǎo)致罰款
客戶因服務(wù)差錯(cuò)流失
銷售人員離職造成資產(chǎn)損失
續(xù)費(fèi)不及時(shí)造成的經(jīng)濟(jì)損失
四、你的代賬公司也能復(fù)用的3個(gè)關(guān)鍵
關(guān)鍵1：客戶細(xì)分與個(gè)性化財(cái)稅服務(wù)
通過WiseCRM365系統(tǒng)中的客戶信息，識別不同客戶群體的需求，即將開設(shè)的公司、初創(chuàng)公司、小微企業(yè)、個(gè)體工商戶，構(gòu)建客戶畫像，對不同特征的客戶群體制定不同的營銷策略，挖掘潛在客戶，提供個(gè)性化財(cái)稅服務(wù)，并且通過定期回訪、客戶關(guān)懷，提高滿意度和忠誠度。
關(guān)鍵2：從管賬升級到管企業(yè)
WiseCRM365的代理記賬專屬功能，整合工商、稅務(wù)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)功能，以及企業(yè)內(nèi)部的辦公管理，考勤打卡、周報(bào)日報(bào)等常用功能，幫助代理記賬公司優(yōu)化經(jīng)營能力，全面覆蓋從核心業(yè)務(wù)到內(nèi)部管理。
關(guān)鍵3：讓數(shù)據(jù)分析成為銷售武器
使用WiseCRM365分析不同客戶等級和來源的數(shù)據(jù)可以幫助代理記賬公司洞察市場趨勢，評估不同客戶群體的貢獻(xiàn)度，為發(fā)現(xiàn)需求、二次銷售、差異化服務(wù)、續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)等提供數(shù)據(jù)分析和業(yè)務(wù)支持，避免了客戶信息的散落、業(yè)務(wù)跟進(jìn)不清楚、重復(fù)跟進(jìn)等問題。
銷售漏斗分析：線索商機(jī)到成交合作，各階段清晰明了
自動生成季度服務(wù)價(jià)值報(bào)告：本季為您節(jié)稅3.8萬，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)2項(xiàng)
客戶續(xù)費(fèi)時(shí)直接調(diào)取服務(wù)記錄：共處理票據(jù)1,243張，響應(yīng)咨詢47次
五、代賬公司專屬CRM ，深度適配核心業(yè)務(wù)
沒有配套支持的CRM行業(yè)模板，上線即意味著爛尾。沒有員工愿意用，流程也沒跑起來。
更快速地上手客戶管理系統(tǒng)的搭建和應(yīng)用，專注于核心業(yè)務(wù)的開展，提高做賬報(bào)稅效率。
代賬行業(yè)正從拼價(jià)格轉(zhuǎn)向拼價(jià)值，WiseCRM365作為生產(chǎn)力工具，客戶大量拓展，商機(jī)有序跟進(jìn)，客戶規(guī)范管理，客戶資源不流失。