代理記賬行業是當代發展火爆、難以替代的行業之一。主要業務包括公司注冊、代理記賬、納稅申報、商標注冊、財務管理咨詢等專業服務機構。在很多人的意識中，代理記賬就是會計師事務所，然后每個月初去工商局報稅，月底去公司給員工發工資。但其實代理記賬的工作并沒有那么簡單。

（1）簽訂協議

聯系客戶，確定合作意向、營業執照等相關法律材料，也可能需要了解客戶的實際情況，評估工作難度。確定合作后，客戶信息可能會隨著企業的發展而變化，這也是簿記行業需要面對的問題，為WiseCRM365提供附件保存，可以根據信息變化更新材料、客戶細節、評估結果實時記錄、客戶分類管理、智能配置適當的銷售人員管理。

（2）業務梳理

代理記賬的主要業務是多樣化的，每個業務流程都是不同的。業務與客戶之間存在多對多的關系。WiseCRM365根據客戶的實際情況定制客戶流量和業務流量。代理記賬業務具有較強的嚴謹性。國家有一個統一的財務系統，不是根據銷售人員的操作習慣來操作的。特殊團隊的新員工和特定的業務流程嚴格控制銷售人員的行為。例如，記賬會計進一步整理客戶賬單，及時與客戶溝通賬單中存在的問題，然后根據客戶提供的原始憑證和其他材料，按照國家統一的會計制度填寫

（3）工作交接

服務業和金融業的人員流動是一個顯著的特點，業務流程多而雜。當銷售人員離開時，如何快速將客戶和業務轉移給其他人。WiseCRM365客戶業務分配共享可以實現所有與客戶相關的業務附件等信息的整體流通。客戶可以跟進實時記錄，永久保存客戶時間線。接管客戶后，可以快速了解客戶歷史、客戶狀態、客戶登記等。對于新手，他們可以根據公司制定的業務流程快速熟悉業務。

（4）工作流轉

簿記行業業務復雜，會計人員對原始憑證進行初步整理和提交材料審核，每天提交大量材料。系統根據經濟業務事項的內容進行分類，確定會計記錄的高效流通。WiseCRM365定制審批流程可以在線審核各種賬戶，審核結果可以實時自動提醒用戶立即填寫納稅申報表、納稅申報表，向主管稅務機關提交相關納稅事項和應納稅款，同時向納稅人出具的稅務機關，證明納稅人履行書面憑證的納稅義務。系統內新建代理納稅審查提醒，到期時自動提醒避免漏稅，提高整個公司的業務效率

(5)客戶回訪

對于服務型企業來說，良好的服務可以使企業發展得更好。WiseCRM365回訪機制幫助銷售人員定期回訪客戶，更好地了解企業現狀和最新需求，及時與客戶溝通遇到的問題，并根據回訪結果制定下一步工作計劃。群發郵件和短信可以幫助銷售人員及時向客戶反饋最新的稅收政策和通知。